15 de mayo de 2026 – La industria mundial de obleas semiconductoras está experimentando una profunda transformación en 2026, impulsada por el agresivo impulso de localización de China, la creciente demanda relacionada con la IA y los reajustes estratégicos de los gigantes internacionales. A medida que la competencia por capacidades de fabricación avanzadas se intensifica y las capacidades de proceso maduras se reasignan globalmente, la industria está entrando en una nueva era de rivalidad regional e innovación tecnológica, con obleas de silicio de 12 pulgadas emergiendo como el principal campo de batalla por el dominio del mercado.
Según el último informe trimestral del Grupo de Fabricantes de Silicio (SMG) de SEMI publicado el 29 de abril, los envíos mundiales de obleas de silicio aumentaron un 13,1% interanual hasta 3.275 millones de pulgadas cuadradas (MSI) en el primer trimestre de 2026, mientras que disminuyeron un 4,7% secuencialmente debido a las típicas fluctuaciones estacionales. Ginji Yada, presidente de SEMI SMG y director ejecutivo de SUMCO Corporation, enfatizó que la demanda de obleas de silicio relacionadas con centros de datos de IA sigue siendo sólida y abarca lógica avanzada, chips de memoria y dispositivos de administración de energía, lo que está impulsando una recuperación más amplia de la industria a medida que se normalizan los niveles de inventario[5].
Una tendencia clave que está remodelando la industria es la decidida búsqueda de China de la autosuficiencia en obleas de silicio de 12 pulgadas, un componente crítico conocido como la "primera piedra angular" de la industria de fabricación de chips. Actualmente, la demanda mensual de China de obleas de 12 pulgadas supera los 3 millones de unidades, lo que representa alrededor de un tercio de la demanda total mundial, pero su tasa de localización ronda sólo el 42%, y casi el 60% de la oferta depende en gran medida de las importaciones, predominantemente de fabricantes japoneses[1]. Para abordar esta brecha, las autoridades chinas han fijado el objetivo estratégico de aumentar la tasa de localización de obleas de silicio de 12 pulgadas a más del 70 % para 2030, siendo 2026 un año crítico para la expansión de la capacidad y los avances tecnológicos[1].
Las principales empresas nacionales están a la vanguardia de esta campaña de localización. Eswin Material Technology, uno de los principales fabricantes chinos de obleas, proyecta que su capacidad mensual de obleas de 12 pulgadas alcanzará los 1,2 millones de unidades para fines de 2026, suficiente para satisfacer casi el 40% de la demanda interna de China y asegurar una participación de mercado global superior al 10%[1]. La compañía ya suministra obleas a gigantes globales como Micron Technology, TSMC y GlobalFoundries, y Samsung Electronics y SK Hynix también evalúan sus productos para una posible integración en sus instalaciones chinas. Su rápido crecimiento está respaldado por una combinación de orientación gubernamental, empoderamiento del capital y colaboración entre la industria, la universidad y la investigación, lo que ha ayudado a abordar cuellos de botella clave en materia de equipos y talento[1].
Otros actores nacionales también están logrando avances significativos tanto en capacidad como en certificación. Shanghai Silicon Industry, el mayor productor de obleas de 12 pulgadas de China, vendió 6,416,3 millones de obleas de 300 mm en 2025, un aumento interanual del 27,01 %, y sus productos pasaron la verificación de proceso completo de 28 nm por parte de SMIC y completaron la validación de I+D para chips lógicos de 14 nm[1]. La compañía planea ampliar su capacidad mensual a 2 millones de unidades para 2027 y 3 millones de unidades para 2030, con el objetivo de ubicarse entre los tres principales proveedores de obleas de 12 pulgadas del mundo[1]. Leon Micro se convirtió en la primera empresa nacional en suministrar en masa obleas de 12 pulgadas de calidad automotriz, que obtuvieron la certificación AEC-Q100 y ingresaron a las cadenas de suministro de BYD y NIO, impulsando aún más la sustitución nacional en el segmento de electrónica automotriz.
A nivel internacional, la industria está dominada por un duopolio de fabricantes japoneses, Shin-Etsu Chemical y SUMCO, que en conjunto controlan más del 60% de la capacidad mundial de obleas de 12 pulgadas[1]. Shin-Etsu, el mayor proveedor de obleas de semiconductores del mundo, tendrá una capacidad mensual de aproximadamente 3 millones de obleas de 12 pulgadas en 2026, lo que representará casi el 30 % de la cuota de mercado mundial, y sus productos están profundamente integrados en las cadenas de suministro de Samsung y SK Hynix para procesos avanzados de 3 nm y 2 nm[1]. SUMCO le sigue de cerca con una participación global del 25%, sobresaliendo en obleas fuertemente dopadas y obleas de grado automotriz, y mantiene una cooperación estable a largo plazo con TSMC e Intel[1].
Mientras tanto, la expansión de la capacidad global se está acelerando, con una capacidad estimada de 2 millones adicionales mensuales de obleas de 12 pulgadas que se agregarán entre 2026 y 2027, lo que equivale a más del 20% del total global actual[3]. Los gigantes internacionales también están ajustando sus estrategias: Wolfspeed anunció recientemente un gran avance en obleas de SiC de 300 mm, que permiten plataformas escalables para IA, AR/VR y dispositivos de energía avanzados[4]. Samsung ha adelantado tres meses el lanzamiento de su planta P4 en Pyeongtaek, una línea de producción dedicada de HBM4 DRAM, hasta el cuarto trimestre de 2026, con el objetivo de desafiar el dominio de SK Hynix en el mercado de HBM[3].
Los analistas de la industria señalan que 2026 es un año crucial para la industria mundial de obleas semiconductoras. Si bien el impulso de localización de China está creando un nuevo impulso de crecimiento, las empresas nacionales aún enfrentan desafíos como altos costos de depreciación, presión a la baja de los precios y desequilibrios estructurales entre los procesos maduros y avanzados[1]. De cara al futuro, se espera que el mercado mundial de obleas de 12 pulgadas experimente una mayor reestructuración, con cadenas de suministro regionales volviéndose más localizadas y la competencia tecnológica centrándose en nodos avanzados y materiales especiales, dando forma a la trayectoria de la industria para la próxima década.
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