30 de abril de 2026 – La industria mundial de obleas semiconductoras está entrando en un período de sólido crecimiento en 2026, impulsado por la creciente demanda de chips de inteligencia artificial (IA), un agresivo gasto de capital en fundición (capex), la transición a tamaños de obleas más grandes y la remodelación de las cadenas de suministro globales en medio de iniciativas geopolíticas. Valorado en 25.500 millones de dólares en 2026, se prevé que el mercado se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7% hasta 2036, alcanzando los 40.400 millones de dólares al final del período previsto, según Future Market Insights. A medida que los nodos de proceso (nodos de proceso) avanzados avanzan hacia los 3 nm y menos y los materiales semiconductores de tercera generación ganan terreno, los fabricantes de obleas están acelerando la expansión de la capacidad y la innovación tecnológica para satisfacer las demandas cambiantes de la industria.
La creciente demanda de aceleradores de inteligencia artificial y chips de computación de alto rendimiento (HPC) es el principal impulsor del crecimiento del mercado, lo que impulsa un aumento en las inversiones en fundiciones y el consumo de obleas. TSMC elevó su previsión de gasto de capital para 2026 a entre 52.000 y 56.000 millones de dólares en enero de 2026, un aumento significativo con respecto a los 40.900 millones de dólares en 2025, para respaldar la producción de chips de IA avanzados que dependen en gran medida de obleas semiconductoras de alta calidad. Esta tendencia se refleja en los datos de envío de obleas: SEMI Silicon Manufacturers Group informó un aumento interanual del 13,1% en los envíos mundiales de obleas de silicio a 3.275 millones de pulgadas cuadradas en el primer trimestre de 2026, impulsado por una fuerte demanda de los centros de datos de inteligencia artificial, chips lógicos avanzados y dispositivos de administración de energía, aunque los envíos disminuyeron un 4,7% trimestre tras trimestre debido a factores estacionales y una menor demanda de teléfonos inteligentes y PC.
La industria está atravesando un cambio estructural hacia tamaños de obleas más grandes, con obleas de 300 mm (12 pulgadas) convirtiéndose en el estándar dominante para los nodos avanzados, mientras que los principales actores están eliminando la producción de 200 mm (8 pulgadas) para centrarse en productos de mayor margen. SUMCO, un importante fabricante japonés de obleas, anunció en febrero de 2025 que pondrá fin a la producción de obleas de 200 mm en su planta de Miyazaki a finales de 2026 para centrarse en obleas de alta gama de 300 mm con grado de IA. GlobalWafers inició la fase 2 de la ampliación de su fábrica de obleas de silicio de 300 mm en Sherman, Texas, en enero de 2026, como parte de un plan de inversión total de 7.500 millones de dólares. Los expertos de la industria proyectan que la capacidad de producción de obleas de 300 mm con sede en EE. UU. crecerá de menos del 5 % de la producción mundial en 2024 a entre 12 y 15 % en 2030, impulsada por los incentivos de la Ley CHIPS de EE. UU.
La innovación tecnológica avanza en múltiples frentes, con un doble enfoque en obleas de silicio avanzadas para materiales semiconductores de última generación y de tercera generación. A medida que los nodos de proceso evolucionan a 3 nm o menos, ha aumentado la demanda de obleas de silicio de alta pureza con tasas de defectos ultrabajas, mientras que la 普及 (popularización) de la tecnología de litografía EUV ha aumentado los requisitos de planitud de las obleas y calidad de la superficie. Mientras tanto, los materiales semiconductores de tercera generación, como el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de galio (GaN), están ganando terreno, particularmente en los inversores de accionamiento principal de los vehículos de nueva energía (NEV) y en las aplicaciones de carga rápida. Se espera que la penetración del sustrato de SiC aumente del 20% en 2024 a más del 35% en 2026, impulsando un crecimiento explosivo en el mercado de obleas de SiC y epitaxiales. SK Siltron completó la construcción de su nueva planta de Gumi en 2025, impulsando la producción avanzada de obleas de silicio y SiC y lanzando su negocio de obleas de GaN.
Las cadenas de suministro globales están siendo remodeladas por iniciativas geopolíticas y esfuerzos de regionalización, y los gobiernos de todo el mundo están lanzando políticas para construir ecosistemas nacionales de semiconductores. La Ley CHIPS de EE. UU., la Ley de Chips de la UE, el ISM 2.0 de la India y los subsidios METI de Japón están impulsando ecosistemas fabulosos nacionales paralelos, cada uno de los cuales requiere un suministro exclusivo de obleas. India lanzó su iniciativa ISM 2.0 en febrero de 2026, cambiando el enfoque hacia equipos, materiales y centros de investigación y desarrollo de semiconductores luego de la entrega de los primeros chips fabricados en India a fines de 2025. HCL y Foxconn formaron una empresa conjunta en mayo de 2025 para establecer una unidad de fabricación de semiconductores en Uttar Pradesh con una capacidad mensual de 20.000 obleas. El este de Asia (China, Japón, Corea del Sur) sigue siendo el principal centro de producción y representa el 75 % de la capacidad mundial de fabricación de obleas, mientras que Japón domina la producción de obleas de 300 mm con más del 50 % de la capacidad mundial.
El panorama competitivo está altamente consolidado y los principales actores controlan una parte importante de la capacidad global. El mercado de obleas de silicio de 300 mm está dominado por cinco actores principales: Shin-Etsu Chemical, SUMCO, GlobalWafers, Siltronic y SK Siltron, que en conjunto poseen más del 90% de la cuota de mercado. Estas empresas están aprovechando la integración vertical y la experiencia tecnológica para mantener sus posiciones de liderazgo; Shin-Etsu Chemical, por ejemplo, ha construido altas barreras técnicas en materias primas de silicio y fabricación de obleas. Mientras tanto, los fabricantes chinos como Shanghai Silicon Industry (SSI) están acelerando los avances tecnológicos, con planes de duplicar su capacidad de obleas de 300 mm en 2026, con el objetivo de romper el monopolio global. En febrero de 2026, Siemens adquirió Canopus AI, con sede en Grenoble, para integrar la metrología impulsada por IA en los flujos de trabajo de inspección de obleas de semiconductores, mejorando la eficiencia de la producción y el control de calidad.
La dinámica del mercado regional refleja diversos motores de crecimiento. Asia Pacífico sigue siendo el mayor consumidor y productor de obleas semiconductoras, y se espera que el mercado de materiales semiconductores de China supere los 150 mil millones de dólares en 2026, impulsado por las expansiones de las fábricas nacionales. América del Norte se está convirtiendo en un centro clave para la fabricación avanzada de obleas, respaldada por los incentivos de la Ley CHIPS y las inversiones en fundiciones. Europa está acelerando la autonomía de sus materiales semiconductores a través de la Ley de Chips de la UE, centrándose en materiales litográficos (de soporte) y obleas para dispositivos de energía de grado automotriz. Oriente Medio y África son mercados emergentes, con crecientes inversiones en infraestructura de semiconductores para respaldar la transformación digital local.
A pesar del fuerte impulso de crecimiento, la industria enfrenta varios desafíos, incluido el alto costo de la I+D avanzada de obleas, los riesgos de la cadena de suministro relacionados con materias primas críticas como los gases especiales para electrónicos y la complejidad de ampliar la producción de obleas de 300 mm. Además, las tensiones geopolíticas continúan perturbando las cadenas de suministro globales, lo que obliga a los fabricantes a adoptar estrategias de producción regionalizadas. Sin embargo, con los avances tecnológicos en curso, la creciente demanda de IA y NEV y el fuerte apoyo gubernamental a los ecosistemas nacionales de semiconductores, se espera que estas barreras se mitiguen gradualmente. Los expertos de la industria predicen que la industria de obleas semiconductoras permanecerá en una fase de crecimiento de capacidad limitada, y el momento de expansión de los proveedores determinará directamente el ritmo de la producción mundial de chips de IA en los próximos años.
ALIGHT-PHOTONICS
